6月8日，京東（09618）宣布啟動(dòng)在香港第二上市的公開(kāi)招股，此次共發(fā)行1.33億股股份，占擴(kuò)大后股本約4.3%。其中5%公開(kāi)發(fā)售，95%為國(guó)際發(fā)售，每股發(fā)售價(jià)上限為236港元，集資金額最高可達(dá)313.88億港元。每手50股，散戶投資者入場(chǎng)門檻為11918.91港元。

 

　　京東公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)期截至6月11日，此次的公開(kāi)售價(jià)上限236港元，相比美股6月5日的收盤價(jià)59.04美元，溢價(jià)3.2%。

 

　　值得注意的是，網(wǎng)易上周回港上市的招股價(jià)上限同樣較美股溢價(jià)2.21%，但最終定價(jià)則較美股最新收盤價(jià)折讓6.7%。

 

　　京東此次發(fā)行將于6月11日定價(jià)，6月18日掛牌上市。美銀、瑞銀和中信里昂證券擔(dān)任此次招股的聯(lián)席保薦人。據(jù)悉，國(guó)際配售部分已獲得機(jī)構(gòu)投資者多倍超額認(rèn)購(gòu)。

 

　　與阿里巴巴、網(wǎng)易回港掛牌類似，京東此次香港第二上市并未引入基石投資者，即所有股份均將通過(guò)公開(kāi)發(fā)售和國(guó)際配售發(fā)行。京東預(yù)計(jì)，集資凈額約為309.88億港元，計(jì)劃用于投資以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，以進(jìn)一步提升客戶體驗(yàn)及提高營(yíng)運(yùn)效率。

 

　　據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，由于網(wǎng)易上周招股反應(yīng)理想，共獲得37萬(wàn)散戶認(rèn)購(gòu)，是繼2017年閱文集團(tuán)之后，認(rèn)購(gòu)人數(shù)最多的新股。市場(chǎng)消息稱，網(wǎng)易公開(kāi)發(fā)售部分，共錄得超過(guò)300倍超額認(rèn)購(gòu)。

 

　　因此，香港各大券商預(yù)計(jì)京東的市場(chǎng)反應(yīng)將更為熱烈，已經(jīng)提前做好部署。據(jù)悉，八間券商已預(yù)留孖展（融資交易）額度近1400億港元。

 

　　同時(shí)，港股6月出現(xiàn)“開(kāi)門紅”，二級(jí)市場(chǎng)回暖亦為新股市場(chǎng)帶來(lái)支持。6月第一周，恒生指數(shù)連續(xù)五日上漲，重上24000點(diǎn)關(guān)口，6月5日收?qǐng)?bào)24770點(diǎn)，一周內(nèi)累計(jì)上漲1809點(diǎn)或7.88%。

 

　　港交所行政總裁李小加6月5日表示，由于美股市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)”不太友好”，預(yù)計(jì)今年將有許多在美國(guó)上市的中概股來(lái)港上市，今年絕對(duì)是香港IPO的重要一年。

 

　　自從港交所推出上市規(guī)則改革以來(lái)，短短兩年內(nèi)，共有87家新經(jīng)濟(jì)公司成功上市，包括越來(lái)越多海外上市的中概股回歸，累計(jì)集資超過(guò)3000億港元。